הסיכוי לגייס כסף בגיוס הון קלוש מאוד,
אלא אם עושים את תהליך הגיוס ברמה הגבוהה ביותר
אל תגיד 'אני לא מצליח לגייס' לפני שקיבלת לפחות כמה וכמה סירובים ממשקיעים שונים. אבל אם לא תתחקר מפגישה לפגישה ולא תשתפר לא תצליח לגייס לעולם!
איך מוצאים משקיעים?
איך נכון להציג למשקיעים את הסטארט אפ שלנו
איך יודעים האם משקיע מסוים בכלל מתאים למיזם שלי?
איך נראה תהליך השקעה?
איך קובעים את שווי החברה?
מה משקיעים רוצים?
איך מנהלים מו"מ עם המשקיע?
איך מגייסים הון לסטארט אפ?
גיוס הון לסטארט אפ הוא תהליך שאורך בין 6 ל-12 חודשים ומבוצע בשלבים: הכנה מדוקדקת של ניירת מקצועית (תקציר מנהלים, תוכנית עסקית, מצגת ותיק בדיקת נאותות), הגדרת אסטרטגיית הגיוס, איתור המשקיעים המתאימים, בניית מצגת ותרגול ההצגה והשאלות הקשות, ניתוח כל פגישה, וליווי במו"מ מול המשקיע על תנאי ההשקעה.
גיוס הון בדרך כלל הינו תהליך ארוך וקשוח
המחייב התמדה ואורך רוח, ובעיקר מקצוענות ומקצועיות.
אנו מנוסים מאוד בתהליכי גיוס הון ועוסקים בכך מעל 25 שנה.
נוביל אתכם צעד אחר צעד
עד שתצליחו לגייס ולהתקדם קדימה.
איך זה עובד?
שלב 1
לפני שמתחילים מבצעים הכנה מדוקדקת של החברה
הכנת ניירת מקצועית הכוללת את המסמכים הבאים לפחות:
תקציר מנהלים מדליק באנגלית ובעברית
תוכנית עסקית ריאלית וטובה באנגלית ובעברית.
פרזנטציה למשקיעים (Pitch deck).
אפיון טכני של המוצר
תיק Due diligence (בדיקת נאותות) שיאפשר את העברת הניירת באופן מסודר ומהיר. בעת ביצוע בדיקת נאותות הכולל את המסמכים הבאים:
כל הניירת המשפטית מרגע הראשון ועד כה.
הניירת הטכנית.
הניירת של הפטנטים והגנות IP אחרות אם יש.
חומרים עסקיים נוספים קיימים כמו התכתבויות עם לקוחות פוטנציאליים וכו...
סקרים וסיכומי מפגש עם לקוחות.
כל מסמך/קובץ אחר שיש לו משמעות כל שהיא.
יש להשלים את כל החסרים המשפטיים והעסקיים שאמורים להיות עד שלב זה. לדוגמא, אין להגיע למשקיעים ללא חלוקת אחוזים ותפקידים, וחתימה על הסכם יזמות בין היזמים.
דוגמא נוספת, במידה ויש אנשים בעלי זכויות מהעבר שאתם צריכים להוציא מהמיזם ועוד לא עשיתם זאת, עשו זאת חוקית ומשפטית לפני פניה למשקיעים.
שלב 2
בחינת חומרים
אנו מקיימים ישיבת התנעת התהליך בה אנו בוחנים את החומרים ומגדירים את אסטרטגיית הגיוס, השלמות נדרשות, תהליך ולוחות זמנים. במידה ויש חומרים שעדיין צריך להשלים אנו מסייעים לכם בהשלמתם (תוכנית עסקית, מצגת וכו'...).
במהלך בניית האסטרטגיה יתקיים דיון האם אנו מעוניינים בהשקעת Equity או בהשקעת Safe ומה יהיו המשמעויות והקווים האדומים מבחינתנו באם המשקיע יגדיר איזה סוג השקעה הוא מעדיף.
שלב 3
איתור המשקיעים הנכונים
אנו מדריכים אתכם כיצד לאתר את המשקיעים הרלוונטיים לכם, וכיצד עליכם לפנות אליהם ולהצליח לארגן פגישה איתם.
שלב 4
מצגת משקיעים + תרגול Pitch
אנו בונים ביחד איתכם את כל החומרים החסרים, בונים פרזנטציה להצגה למשקיעים שתענה על כל הצרכים הרלוונטיים שעליכם להציג למשקיע.מקיימים אימון בהצגת הסטארט אפ שלכם בפני המשקיעים כולל תרגול הדגמה אם יש מוצר.
במהלך התרגול נשאלות שאלות קשות שהמשקיעים ישאלו אתכם ומתרגלים מענה נכון ומקצועי לשאלות הקשות ביותר.
שלב 5
אחרי המפגש עם המשקיעים
לאחר הצגה למשקיעים נקיים שיחה בה ננתח את הפגישה, נגדיר יחד את הצעד הבא ואת המסקנות לפגישות הבאות.
שלב 6
מו"מ
לאחר מציאת משקיע שמעוניין להמשיך את הבדיקות אנו ממשיכים את תמיכתנו בתהליך המו"מ מול המשקיעים:
- ייעוץ בנושא ה-Term Sheet באם ינתן לכם.
- סיוע בהתמודדות אל מול דרישות המשקיע וזכויות היתר שהוא ידרוש.
- סיוע כללי בתהליך המו"מ העסקי והמשפטי עם המשקיע (כמובן במקביל לעו"ד שייצג אתכם).
אנו שותפים שלכם לכל אורך התהליך
ומתייחסים אליו כאילו משקיעים בסטארט אפ שלנו,
כדי לסייע לכם לגייס את ההון הנדרש בתנאים הטובים ביותר שניתן.
ליווי גיוס הון - Case Study
2 יוצאי יחידה 8200 פתחו מערכת סייבר ייחודית וניסו לגייס כדי להמשיך את הפעילות אך לא הצליחו.
אחרי שהציגו בפנינו את מה שהם עושים כדי לגייס הבנו מדוע הם לא מצליחים.
הם עשו כמעט כל טעות אפשרית בתהליך הגיוס וכיוון שגם לא הצליחו להסביר בצורה טובה את פעולת המערכת שלהם ולא ידעו כיצד לקשר אותה לתהליכים עסקיים נכונים בהם יוכלו להכניס כספים באמצעות המערכת אף משקיע לא היה מוכן לשים את כספו על ההמצאה שלהם ובעיקר עליהם למרות שהיו ממציאים טובים ופיתחו מערכת טובה מאוד.
לאחר למדנו את המערכת ואת התחום שלהם לעומק, בנינו מודלים עסקיים חדשים וראליים מהם היה ברור כיצד עושים הרבה מאוד כסף באמצעות המערכת.
בנינו מצגת מקצועית וטובה, הדרכנו אותם היטב כיצד עליהם לנהל את פגישות ההצגה עם המשקיעים, אימנו את היזמים בהצגת המערכת ואף השתתפנו איתם בשתי ההצגות הראשונות למשקיעים לאחר התהליך שעשינו איתם כדי שנוכל לתחקר את מהלך הפגישה ולשפר עבורם את הפגישות הבאות.
לשמחתנו כבר המשקיע השני החליט לבחון את המערכת לעומק ובסופו של דבר החליט להשקיע.
ליווינו את שלב המו"מ עם המשקיע שהיה קשוח מאוד אך הוגן ווידאנו שיגיעו להסכם השקעה שיהיה טוב גם להם כיזמים ויבטיח את זכויותיהם (כמובן שהמשקיעים דאגו לעצמם כך שלהם בוודאי שלא היינו צריכים לדאוג😉).
בסיום התהליך המשקיעים השקיעו סכום של 3 מיליון $ והיזמים שלנו יצאו לדרך מנקודת פתיחה טובה מאוד שמאפשרת התקדמות טובה ומהירה.
הלקוחות שלנו
בוא נדבר על העסק שלך
נשמח לקבוע שיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות
שאלות ותשובות
גיוס הון לסטארט אפ הינו תהליך ארוך ורצוף קשיים. התהליך אורך בין 6-12 חודשים מרגע שתפגשו את המשקיע הראשון ועד שיהיה כסף בחשבון הבנק של החברה. לכן עליכם להיערך לתקופה כזו ולהיות מוכנים אליה כספית ומנטלית.
בשלב הראשון הוא יבצע בדיקת נאותות (Due diligence). הבדיקה אורכת בין חודש אחד לשלושה חודשים כתלות בסוג המשקיע ובנסיונו. במקרה שמדובר בקרנות או במשקיעים מקצועיים בתחילת בדיקת הנאותות תידרשו לחתום על מסמך עקרונות ההשקעה הנקרא Term Sheet, כיוון שזהו הסכם המחייב אתכם והוא קובע את תנאי ההשקעה המרכזיים עלול להיווצר מו"מ כבר עכשיו שיארך שבוע עד חודש. לאחר סיום בדיקת הנאותות במידה והמשקיעי רוצה להשקיע תקבלו טיוטת חוזה. אם ההשקעה היא השקעת equity עלול להיות מו"מ ארוך שיכול להמשך אפילו מספר חודשים. אם ההשקעה היא השקעת Safe אזי תהליך המו"מ יהיה קצר בהרבה וההשקעה תבוצע בלוח זמנים מהיר יותר.